Trong một thế giới nơi mà những con ma cà rồng tồn tại, một tổ chức bí mật đặc biệt giữ an toàn cho những con người còn sót lại trong xã hội bằng cách săn lùng chúng. Đặc vụ “First” Shin là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Vấn đề duy nhất là anh ấy liên tục mất đi những người cộng sự nên anh ấy quyết định tiếp tục làm việc một mình. Tuy nhiên, người quản lý của anh ấy có kế hoạch khác và một một thành viên mới được phân cho cho anh ấy. Anh chàng lính mới sẽ không để anh ấy yên, dù anh ấy vẫn khó chịu, nhưng First cũng không thể lờ đi cộng sự mới giống như mô hình của mình. Đó có phải là khả năng của anh ấy với tư cách là một cộng sự… hay cái gì khác?