Wan có một khuôn mặt đáng sợ khiến cậu ấy không thể kết bạn với bất kì ai. Vì vậy, khi Ha Woon kết bạn với Wan vào ngày đầu tiên đến trường mới, Wan rất phấn khởi. Ha-woon chắc hẳn là một thiên thần! Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để Ha-woon lộ ra bộ mặt thật và Wan phát hiện ra Ha-woon có thể là ác quỷ hơn là thiên thần. Nhưng rồi một tai nạn xảy ra giúp Wan có cơ hội thứ hai để kết bạn với thiên thần của mình. Và tất cả bắt đầu với một lời nói dối to lớn.