Kino và Yano

"Tớ muốn làm những chuyện xấu hổ hơn với cậu." Kinoshita là một nam sinh trung học điển trai nhưng hơi "chậm hiểu". Cậu đã phải lòng Yano, người bạn cùng lớp lạnh lùng của mình. Kino tin rằng chỉ cần làm bạn với Yano cũng đủ thỏa mãn, mặc dù trong lòng luôn có những tưởng tượng táo bạo về cậu ấy. Tuy nhiên, một sự hiểu lầm trong lần đổi chỗ ngồi đã đẩy cậu tới việc tỏ tình với Yano…