Người Tình, Mèo Và Kẻ Sát Nhân

Thực tập sinh cảnh sát Mooyoon bắt đầu sự nghiệp thực thi pháp luật của mình tại một thị trấn ngoại ô yên tĩnh chỉ để tìm những chú mèo và chó hoang biến mất một cách bí ẩn. Một hoạt động giải cứu chung giữa đồn cảnh sát và sở cứu hỏa đưa anh đến gần Taeyi, một lính cứu hỏa trẻ tuổi tình cờ là hàng xóm của anh. Làm việc cùng nhau, cả hai bắt đầu theo dõi các đầu mối để khám phá ra một mối đe dọa to lớn hơn nhiều. Khi bí ẩn ngày càng trở nên sâu sắc, mối liên kết của họ chỉ trở nên bền chặt hơn... cho đến khi một thảm kịch không thể tưởng tượng nổi xảy ra.