Vivian, một người phụ nữ độc ác được mệnh danh là phù thủy trong lâu đài cổ. Sau khi phạm đủ loại tội ác, cuối cùng cô đã bị lực lượng cách mạng giết chết. Ngay trước khi cô qua đời, Phù thủy Hoàng hôn xuất hiện trước mặt cô và đưa Vivian trở lại ba năm trước, để lại một thông điệp đầy ý nghĩa. Sau khi thề sẽ không bao giờ để mất đi những người thân yêu của mình nữa, Vivian đã đứng lên nắm quyền.